安盛（Invesco）宣布与Anthropic达成合作，允许理财顾问在“Claude for Financial Advisors”中直接调用其模型投资组合及执业工具。与此同时，CAIS、Conquest和FINNY也相继添加了各自的连接器。这一系列动作恰逢Anthropic提交IPO申请后的第二天。
Anthropic于今年9月推出面向理财顾问的Claude工具，这是其自5月进军金融领域以来的重要举措。该工具旨在打通Claude与顾问日常使用的投资、研究及规划软件之间的数据壁垒。安盛周二表示，新的连接功能将使顾问能够在Claude界面中直接查看与其模型投资组合相关的数据。
赋能顾问与合规警示
除了数据接入，安盛的链接还为顾问提供了关于公司运营与发展的研究资料，并引入了带有现成话术的客户推荐计划。顾问既可以选择安盛预建的投资组合，也能与其共同构建定制化方案。安盛目前为客户管理的资产规模达2.5万亿美元。
安盛解决方案和定制策略部门负责人Clint Harris表示：“我们很高兴推出Claude连接功能，这将使现有的模型顾问获得更大的访问权限。”
值得注意的是，安盛明确指出该工具仅用于教育目的，不构成投资建议。公司警告称，AI生成的回答可能存在错误或过时，用户在依赖这些信息前必须进行核实。
行业竞争加剧
随着更多平台接入，Anthropic在金融AI领域的竞争日益激烈。总部位于伦敦的MDOTM已成为其主要竞争对手之一，其AI平台目前被摩根士丹利（Morgan Stanley）和东方汇理（Amundi）采用。MDOTM于今年7月完成了2700万美元的融资。