上月，宏碁董事长兼首席执行官陈俊圣暗示内存短缺有望缓解，称芯片价格可能于明年下半年开始回落。这一判断与三星、SK海力士和美光等存储巨头关于价格将持续上涨至2027年后的说法相左。
与此同时，中国存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）宣布已实现先进存储芯片的大规模量产。市场正密切关注三星将于10月29日发布的财报，以验证内存紧张局势是否将延续至2028年。
AI数据中心挤压消费电子供应链
人工智能超大规模数据中心对高带宽内存（HBM）的巨额吸收，导致价格飙升并产生溢出效应。苹果等消费电子厂商面临成本压力，被迫提高新款iPhone 18高端系列及折叠屏Duo的售价。
尽管主要存储巨头警告明年供应依然紧张，但随着长鑫存储产能释放，市场供需叙事或将迎来变数。更重要的是，一个新的内存需求增长极正在数据中心之外形成——实体AI。
人形机器人与自动驾驶驱动DRAM激增
Counterpoint Research预测，随着人形机器人交付浪潮在明年启动并持续至本十年末，DRAM需求将迎来爆发。报告指出，到2030年，人形机器人的DRAM总需求可能从今年的约8,300 Tb激增至172,000 Tb。同期，每台人形机器人的平均DRAM容量预计将从19 GB翻倍至39 GB。
复杂的AI模型要求机器人实时处理图像、视频和声音，并利用“世界模型”预测环境变化，这对处理速度和内存容量提出了更高要求。除人形机器人外，高度自动驾驶汽车也是关键驱动力，这类车辆通常需配备超过200 GB的内存和数TB的存储空间。
美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra近期表示，L4级及以上自动驾驶汽车与人形机器人对内存和存储的需求处于相似水平，全球存储企业正积极瞄准这一新兴市场。
高盛大幅上调市场预测
鉴于需求前景向好，高盛董事总经理Eric Sheridan近日大幅上调了对人形机器人市场的基准预测。最新预估显示，2026年全球出货量为7.5万台，2030年达89万台，2035年将攀升至650万台。相比之下，此前的预估分别为5.1万台、25.6万台和140万台。
Sheridan指出，到2035年，人形机器人市场将代表约1,380亿美元的市场机遇。这表明，驱动内存需求的不再仅仅是数据中心，实体AI正成为下一个主要的增长引擎。