随着市场对人工智能颠覆性影响的担忧逐渐消散，加之企业投资凸显AI作为软件行业增长引擎的作用，多只科技股在早盘交易中大幅走高。据媒体报道，第三季度软件股迎来强势反弹，投资者对AI颠覆传统商业模式的恐惧正在减退。本季度，iShares扩展科技软件板块ETF上涨17%，其中网络安全领域表现尤为亮眼，CrowdStrike股价累计上涨39%，强劲的AI技术需求进一步强化了企业安全防护的必要性。
数据显示，从4月到6月，CrowdStrike和Palo Alto Networks股价分别飙升95%和113%，均创下历史新高。这一增长主要由自主AI代理需求的激增所驱动。周二，行业同行的评论进一步印证了这一趋势。Zscaler重申其2027财年年度经常性收入（ARR）目标为43.96亿至44.26亿美元，并维持长期ARR目标100亿美元不变。该公司首席执行官Jay Chaudhry在接受采访时指出，企业在保障AI安全方面仍展现出强劲需求。
与此同时，CrowdStrike宣布与亚马逊AWS及英伟达合作，扩大其全球网络安全初创加速器项目，旨在为智能体AI开发安全工具。CrowdStrike首席执行官George Kurtz表示，AI安全问题是一个可解决的难题，并详细阐述了该加速计划的战略意义。
受此利好消息影响，主要相关个股普遍上涨：
- 项目管理软件公司monday.com（NASDAQ:MNDY）上涨2.9%；
- 终端安全公司CrowdStrike（NASDAQ:CRWD）上涨3.4%；
- 项目管理软件公司Asana（NYSE:ASAN）上涨2.1%；
- 数据基础设施公司C3.ai（NYSE:AI）上涨2.6%；
- 网络安全公司Palo Alto Networks（NASDAQ:PANW）上涨4%。
Palo Alto Networks：波动中的稳健增长
Palo Alto Networks的股价历来波动较大，过去一年内曾有24次单日涨跌幅超过5%。在此背景下，今日的市场反应表明投资者虽视该消息为重要利好，但并未从根本上改变对其业务基本面的看法。
此前，该股在8天前曾因BTIG将其目标价从404美元上调至425美元，并重申“买入”评级而上涨5.1%。BTIG分析师Gray Powell在与管理层沟通后，引用了Chronosphere、CyberArk和Prisma AIRS的增长潜力，预计公司调整后营收增长率将超过17%。此外，英伟达近日推出了开放式智能体安全平台，旨在规范和保护计算系统中从测试到部署的AI智能体，Palo Alto Networks被列为参与该安全倡议的行业领导者之一。
截至目前，Palo Alto Networks今年股价已累计上涨133%，每股418.23美元的价格创下52周新高。若以五年前1000美元的投资计算，当前价值已达5162美元。